寻找理财客户的渠道（理财行业哪里找大客户）

Binance资讯xiawei2023-09-19 19:00:254

今天给各位分享寻找理财客户的渠道的知识，其中也会对理财行业哪里找大客户进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

1、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

2、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

3、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。

4、寻找过程中接触面广、信息量大、各种意见和需求、客户反应都可能收集到，是分析市场的一种方法；让更多的人了解到自己的企业。普遍寻找法可以采用业务员亲自上门、邮件发送、电话、与其他促销活动结合进行的方式展开。

5、上门寻找法对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，就是俗话说的脸皮厚，只有脸皮厚并具有较高的专业水平，才有可能寻找到优质客户。

6、问题一：金融销售如何寻找客户？ 30分找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。

电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

第一，把理财的收益说清楚，让他有兴趣。第二，打消客户的顾虑，也就是安全性。客户最关心的就是资金安全问题。比如，你们公司的优势，如何保障资金安全，公司运作情况如何。

问题五：投资理财业务员怎么找客户您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

金融，其实就是合理的融资，再通过专业的操作团队，把筹集的资金再进行投资，到期汇报给客户约定收益，剩下的就是公司所赚取的利润。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

寻找理财客户的渠道（理财行业哪里找大客户）

利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

1、熟人介绍：相关产品的熟人，朋友介绍，客户介绍，利用自己产品的优势实现资源共享。

2、建立线上渠道：随着互联网的发展，可以通过线上渠道进行金融理财，商业银行可以开发自己的网站、APP等线上渠道，提供个人理财产品的购买和服务。

3、熟人介绍，这个方法比较容易一些，通过亲戚朋友，拉拢一些客户，因为是熟人介绍的，所以客户还好说话写，而且也比较信赖些，就怕到时候会血本无归。

寻找理财客户的渠道的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于理财行业哪里找大客户、寻找理财客户的渠道的信息别忘了在本站进行查找喔。